出品/茶咖观察

作者/黄丽楠、雷俊

编辑/蒙嘉怡

7月16日，壹览商业联合茶咖观察正式发布《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》6月刊。

壹览商业数据显示，2026年6月，50个品牌门店总量约23.56万家，较5月净增1824家，环比增长0.78%。

表面看，茶咖行业仍处于增长状态，但扩张速度正在明显下降。

2026年1月至6月可比累计净增17307家，平均月净增3461家，6月净增规模低于上半年月均水平。这意味着，经历过去几年高速开店后，茶咖行业正在进入一个新的阶段：新增需求仍然存在，但依靠快速开店实现增长的空间正在收窄。

过去几年，现制茶饮和咖啡行业依靠加盟模式、供应链成熟以及消费需求增长，实现了门店数量快速扩张。但随着优质点位减少、市场竞争加剧，以及部分品牌早期扩张过快带来的经营压力，行业正在进入存量调整阶段。

门店数量仍然重要，但门店质量正在成为决定品牌下一阶段竞争力的关键。

从门店规模看，整体规模与上月持平，梯队格局稳定。蜜雪冰城是唯一突破4万家的品牌，稳居行业第一梯队。瑞幸咖啡、库迪咖啡分列第二、第三；古茗、沪上阿姨均已迈过万店门槛；挪瓦咖啡、幸运咖、星巴克、茶百道存量均在8400家以上。

从新增门店看，增长趋势明显放缓。48个主流品牌当月新增门店4335家，前十名新增门店均超过140家，较5月的191家明显回落。古茗是唯一单月新增超过500家的品牌，挪瓦咖啡、沪上阿姨、1点点的开店数量超过300家；益禾堂、茶百道、蜜雪冰城、肯悦咖啡新增门店超200家；书亦烧仙草本月取代茉酸奶，重返前十。

值得注意的是蜜雪冰城本月门店处于扩张调整期。2025年8月至2026年4月，蜜雪月均净增361.9家的速度扩张，近2个月明显降速。

与新增放缓对应的是行业调整正在加速，48个主流茶咖品牌在6月关闭门店3490家。前十名闭店数均超过104家，较5月的77家有所上涨。挪瓦咖啡闭店605家，连续两个月位居第一，古茗超370家，蜜雪冰城、甜啦啦、幸运咖等8个茶咖品牌闭店超百家。另外，吾饮良品、肯悦咖啡取代书亦烧仙草和星巴克，跻身闭店榜前十名。

从门店净增减看，6月共有28个品牌实现净增长，19个品牌净减少，1个品牌持平。净增前四分别为1点点、沪上阿姨、益禾堂、古茗，四者合计净增753家。

此外，有两个咖啡品牌出现方向性变化。挪瓦咖啡本月净减223家，为2025年8月纳入统计以来首次大规模净减少，此前其一直是增长态势。Pull-Tab拉环咖啡此前长期维持增长态势，本月净减63家，同样由增转减。

但值得注意的是，闭店数量并不完全代表品牌经营能力。对于拥有数千甚至数万家门店的品牌而言，主动淘汰低效门店是规模化运营的正常动作，真正反映经营质量的是关店率。Pull-Tab拉环咖啡新增15家、关闭78家，关店率高达19.35%；7分甜新增18家、关闭55家，关店率11.41%。

与之形成鲜明对比的是1点点、蜜雪冰城、星巴克、霸王茶姬，4家品牌的门店规模均在5000家以上，关店率全部控制在1%以内，其中1点点新增318家仅关闭19家，关店率低至0.34%，在快速扩张的同时守住了存量质量。

茶咖观察还注意到，Tims天好咖啡、喜茶、7分甜、酸奶罐罐、悸动烧仙草、茶话弄、茶救星球、沪咖等品牌的门店总数长期呈下滑趋势，而瑞幸咖啡、茉莉奶白、益禾堂、小咖咖啡、冰淳茶饮、1点点、肯悦咖啡则保持高速扩张。其中，茉莉奶白近10月月均净增69家，瑞幸咖啡本月净增875家，为增量最大的品牌，与蜜雪冰城的差距正逐步缩小。

过去，品牌依靠加盟红利、渠道扩张和流量营销快速成长；未来，决定胜负的将是供应链效率、单店盈利能力、加盟商收益以及组织管理能力。对于品牌而言，开出一家新店已经不是难题，让一家店长期赚钱，才是真正的竞争。

2026年的茶咖行业，仍然会增长，但增长方式正在改变，从跑马圈地到精细经营，从门店数量竞争到门店质量竞争，行业新的淘汰赛已经开始。

更多茶饮咖啡行业数据，请关注壹览商业&茶咖观察联合发布的《中国现制茶咖行业月度报告（2026年6月）》完整版，报告中我们还深度拆解了50个茶咖品牌。

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