出品/茶咖观察

作者/黄丽楠、雷俊

编辑/蒙嘉怡

8月18日，壹览商业联合茶咖观察正式发布《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》7月刊。值得一提的是，本月起，本报告统计范围从50个品牌扩展至55个。新增7个品牌，分别为煲珠公、东方墨兰、麒麟大口茶、银流咖啡、蜜城之恋、麦记牛奶公司、700CC，剔除2个品牌，分别为沪咖、Costa Coffee。

新增品牌均具备一定规模或区域影响力，覆盖茶饮与咖啡两大品类，以增强样本代表性，剔除品牌则因数据口径调整或品牌经营策略变化不再纳入监测范围。

壹览商业数据显示，2026年7月，55个品牌门店总量为23.55万家。剔除新增品牌影响后，原49个品牌实际净减少1247家门店。受暑假影响，校园店进入季节性收缩周期，9月开学季后市场有望逐步恢复。

从门店规模看，整体规模与上月持平，梯队格局稳定。蜜雪冰城是唯一突破4万家的品牌，稳居行业第一梯队。瑞幸咖啡、库迪咖啡分列第二、第三；古茗、沪上阿姨均已迈过万店门槛；挪瓦咖啡、星巴克中国、茶百道存量均在8000家以上。

虽然行业整体出现阶段性回落，但品牌扩张并未停止。从新增门店看，47个主流品牌当月新增门店4560家，较上月增长5.19%。前十名新增门店均超过148家，高于6月104家的水平，头部品牌扩张速度有所提升。

肯悦咖啡是唯一单月新增超过500家的品牌，古茗、沪上阿姨新增超400家。从品牌表现看，当前门店扩张依然集中在具备规模优势和渠道能力的品牌。

但新增扩张的同时，行业调整也在同步加速。47个主流茶咖品牌在7月关闭门店6902家，较上月增长97.77%。关店规模明显高于新增门店，成为拖累行业门店增长的主要因素。

需要注意的是，7月闭店数量增加，主要受到暑期校园店阶段性暂停营业影响，并不完全代表品牌经营收缩。

从闭店品牌看，头部品牌调整幅度扩大。前十名闭店数均超过119家，较6月的104家有所上涨。蜜雪冰城关闭1932家门店，取代挪瓦咖啡，位居第一；古茗、幸运咖、挪瓦咖啡、甜啦啦闭店超500家；另外，书亦烧仙草取代吾饮良品，跻身闭店榜前十名。

但在季节性因素之外，部分品牌自身调整趋势仍值得关注。

挪瓦咖啡和喜茶成为本月收缩幅度最大的两个品牌。挪瓦咖啡此前长期保持增长态势，但近两个月连续收缩，两个月累计减少441家门店。喜茶门店总量自2025年8月起持续下降，累计减少445家，相比短期波动，其调整周期更长。

从最终门店变化看，7月品牌分化进一步扩大。7月共有27个品牌实现净增长，20个品牌净减少。净增前四分别为肯悦咖啡、1点点、沪上阿姨、柠季，四者合计净增840家。其中，肯悦咖啡凭借新增门店优势成为本月最大增长品牌，而部分此前高速扩张的品牌则进入调整阶段。

从区域市场看，茶咖行业正在从单纯扩张转向“存量汰换”。存量第一的广东现存18250家新增559家、关闭626家，每新增100家门店，约有112家门店退出，最终净减少67家；江苏、浙江同样呈现相似趋势，排名第二的江苏新增366家、关闭586家，净减206家；而浙江开店309家、关店312家，基本保持平衡。

部分核心城市仍保持增长。上海现存6889家，净增31家；北京现存4037家，净增16家，是为数不多实现净增长的省级市场。

与此同时，品牌进入市场的方式也正在变化。7月，12个品牌重新进入此前退出的城市。其中，挪瓦咖啡重返陇南时，没有开设传统独立门店，而是入驻锅圈食汇；同月，西安、上海、吐鲁番也以类似模式落地，共开出5家锅圈食汇店中店。

相比传统独立门店，店中店模式能够降低进入成本，并借助已有消费场景获取客流，成为品牌重新探索区域市场的重要方式。

更多茶饮咖啡行业数据，请关注壹览商业&茶咖观察联合发布的《中国现制茶咖行业月度报告（2026年7月）》完整版，报告中我们还深度拆解了55个茶咖品牌。

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