出品/茶咖观察

作者/刘淑娟

编辑/蒙嘉怡

9月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开3725家门店，环比减少45.73%，同比增长103.11%。总门店数突破7.5万家，共计75804家，环比净增958家，增长率为1.28%。

从新开门店数量看，咖啡市场开店的基本盘依然稳固，但增速有所放缓。环比实现正增长的品牌仅有6个，市场整体扩张动能较前月减弱。不过，主要品牌的扩张体量依然可观，支撑着行业总量的持续增长。

从品牌格局看，市场集中度进一步提升。挪瓦咖啡、瑞幸咖啡和库迪咖啡构成第一梯队，三者新开门店数量合计占据总体的81.34%，其中，瑞幸咖啡单月新开1084家，连续三月保持千店左右的增长，拓店步伐持续加速。

挪瓦咖啡则成为最大黑马，展现出极强的扩张势头。9月，其新开门店数达1108家，同比增速1066.32%，连续两个月新增门店数超越瑞幸。值得一提的是，据最新数据，挪瓦咖啡在8月新增门店3085家，贡献了上月近半成的行业增量，开店数占行业开店总数的44.94%。

相比之下，多数中小品牌的新店数量出现环比下滑，部分品牌如Tims天好咖啡、Pull-Tab拉环咖啡降幅超过50%。

从个体动态看，部分品牌的拓店节奏出现明显变化。星巴克在本月新增159家门店，环比增长205.77%，显示出其重启积极扩张的策略；库迪咖啡则在9月新开563家门店，相比8月减少943家，降幅达62.61%，增速明显放缓；而幸运咖9月新增600家，相较前两个月上千家的规模，节奏略有收敛。

在门店存量方面，瑞幸咖啡以27152家的现存门店总数稳居行业第一，龙头地位稳固。不过值得注意的是，尽管新店开拓迅猛，品牌同期也对现有网络进行了优化调整，门店存量较上月减少了662家，环比下降2.38%。

库迪咖啡以1.4万家的规模保持第二，幸运咖紧随其后，门店总数在10月份成功突破9000家大关，稳居第三；星巴克也正式迈入了8000店的新阶段。根据财报信息，上季度末（截至9月28日的13周），星巴克在华门店数为8011家，上季度净新增门店数为183家，年内净新增415家门店，增幅5%。

中腰部品牌格局有了新动态。NOWWA挪瓦咖啡以7207家门店的规模跃升至行业第五。与此同时，Manner Coffee则以2100家左右的门店存量退居第六，每月保持着一定的增长节奏。

其他品牌门店存量均未超过2000家，市场呈现长尾分布特征。其中，沪咖与肯悦咖啡是仅有的两家千店规模品牌，但沪咖增长近乎停滞，肯悦咖啡门店总数较8月减少181家。

值得注意的是，剩余19个咖啡品牌，门店数均在500家以下，且近六成的品牌门店规模在200家以下，门店总数仅占行业总数的1.54%，反映出咖啡市场虽参与者众多，但市场集中度高。

9月咖啡市场的竞争态势，同样体现在产品与联名活动中。据茶咖观察数据，27个品牌共上新约47款SKU，上新总量较8月减少34款。其中，COSTA COFFEE上新数量最多，共推出11款SKU；星巴克、库迪、肯悦以及小咖咖啡均以5款新品紧随其后；而瑞幸咖啡9月上新3款，较8月减少8款。

在产品方面，咖啡品牌紧扣秋冬季节特征进行风味设计。例如，COSTA COFFEE推出枫糖风味系列与栗子系列，突出温暖醇厚的秋日氛围；Tims天好咖啡与M Stand则上新桂花系列，以标志性风味强化季节感知，塑造应季消费场景。

在原料使用上，不少品牌积极引入小众水果与独特食材，以打造差异化产品。小咖咖啡推出手打黄皮芭乐与手打黄皮桃，Tims天好咖啡首推黑松露风味系列，均体现出品牌在原料创新上的探索。在风味搭配上，品牌也展现出多元融合的趋势，如星巴克将斑斓风味与香水粉椰结合，皮爷咖啡推出航海花蜜榛果风味拿铁，比星咖啡则以咸巧搭配红茶与抹茶，不断拓宽咖啡风味边界。

此外，部分品牌正通过高端化策略寻求差异化突破。小咖咖啡推出“私人珍藏级”绿标瑰夏，据介绍，该品类豆产量仅占全球阿拉比卡的0.006%，相当于每10万杯普通咖啡中仅有6杯能达到绿标瑰夏等级，精准瞄准精品咖啡消费人群。这不仅强化了品牌的专业形象，也体现出咖啡市场在品质升级与品类细分方向的持续深化。

值得一提的是，咖啡品牌也在加速布局茶饮领域。据茶咖观察统计，9月，门店数量排名前十的咖啡品牌共上新9款茶饮类产品，其中库迪推出4款，占其9月新品总数的80.0%；星巴克上新2款星冰乐；幸运咖、Tims天好咖啡与M stand各推出1款茶饮新品。

在联名营销方面，9月咖啡市场整体活跃度显著提升，共发生23起联名活动，较8月增加9起。

瑞幸咖啡表现最为活跃，先后与《崩坏：星穹铁道》、汤唯等知名IP及明星达成合作，持续借助外部流量引爆话题；库迪咖啡紧随其后，当月完成4次联名，合作对象集中于WTT中国大满贯、环广西世巡赛等体育赛事，强化品牌运动与专业形象；挪瓦咖啡同样积极，不仅官宣品牌大使李兰迪，也与喵扎特、HOKA飞跑嘉年华等多个IP展开联动，高频动作为其近期市场扩张策略提供了有力的营销支持。

与此同时，COSTA、肯悦、Manner等品牌在9月并未开展联名活动，更倾向于依托自身品牌影响力与产品创新驱动增长，显示出不同品牌在营销路径上的差异化选择。