出品/茶咖观察

作者/蒙嘉怡

编辑/木鱼

咖啡赛道的扩张速度回来了，但淘汰速度也加快了。

7月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开3436家，环比增加19.39%，同比增长145.25%，与去年相比，整体扩张速度翻了一番多。行业门店总数达到65170家，环比下滑2.02%，照此计算，上月关闭的门店数量达4779家。

与6月相比，7月咖啡市场热度攀升，共有10个品牌开店速度加快。

幸运咖成为本月最大的黑马，单月开店量甚至超过了瑞幸，达1291家，超过900%的同比增长和330%的环比增长，表明其母公司蜜雪冰城正利用其强大的供应链和下沉市场经验，发动“闪电战”，快速抢占市场份额。

瑞幸在接近万店的巨大体量上，依然能实现近千家的单月拓店和78%的同比增长，这体现了其强大的组织管理、资金支持和品牌势能。其增速虽然不及幸运咖，但更显稳健和可持续。

库迪咖啡虽然开店数排第三，同比也有103.32%的增长，但环比暴跌-46.14%，是一个极其危险的信号。这或许表明其扩张动能正在急剧衰减，可能面临资金、加盟商信心或战略调整的巨大压力。

除此之外，挪瓦咖啡、Manner Coffee、肯悦咖啡、WE LUCKY COFFEE、鸳央咖啡保持了稳健的增长势头，挪瓦咖啡的同比和环比增速都非常健康 (205.71% 和 46.58%)，门店存量也保持了稳定增长，是第二梯队中的佼佼者。

精品与小众品牌开店则比较谨慎。M Stand、皮爷咖啡、蓝瓶咖啡7月分别开出7家、4家、1家门店，定位高端小众，扩张缓慢，不以门店数量为目标。MODA COFFEE、蓝湾咖啡、漫猫咖啡、本来不该有·鲜果咖啡7月均未开新店，且门店存量也在减少，品牌可能面临逐步退出的局面。

从头部品牌的现存门店看，7月，五大连锁咖啡品牌门店存量整体呈增加态势。除库迪门店存量下降外，星巴克、幸运咖、沪咖和Manner现存门店均实现正增长。

幸运咖近一年增长非常迅猛，门店数量从两千多家一路飙升至七千多家，增长率超过160%，按此增速，门店存量不日便将超过星巴克。品牌近期还调整策略，开始重点进军一二线城市，并设定了2025年门店数量突破1万家的目标。

星巴克在中国市场的表现稳健但增长缓慢，门店总量变化不大，它似乎更侧重于巩固现有市场和提升门店体验，而非单纯追求门店数量增长；Manner Coffee增长持续且稳定，其策略是深耕一线及新一线城市，并在上海大本营建立了高密度门店网络；沪咖门店数量长期在1800多家徘徊，几乎没有增长，这可能与主品牌沪上阿姨发展相关联。

库迪在2024年下半年至2025年初经历了快速扩张，但在2025年7月门店数量出现了显著下滑，其曾提出2025年底达到5万家门店，并尝试通过“店中店”模式扩张，但从实际数据看，挑战巨大。

从上新情况看，7月上新总量维持高位。据茶咖观察数据，27个品牌共上新约82款SKU，上新总量较6月增加3款。其中，Tims天好咖啡推出11款SKU，是7月上新最多的品牌，过半为非咖产品；其次是拉瓦萨咖啡，上新10款产品。

在产品创新层面，所有新品都紧紧围绕“夏日酷爽”这一核心主题，水果、冰饮、冰淇淋是共同选择。荔枝、芒果、苹果、椰子等夏季水果成为热门原料，瑞幸、皮爷咖啡、代数学家推出荔枝系列产品，库迪、M Stand则聚焦芒果元素饮品。

健康、轻食元素也成为显著趋势，品牌不再局限于“咖啡因”供给，而是向健康生活方式提供者转变。如肯悦咖啡、挪瓦咖啡推出羽衣甘蓝为元素的果蔬汁；瑞幸推出带有功能性的乳酸菌美式；M Stand、Tims天好咖啡则推出贝果、午餐盒等轻食选择。

此外，冰淇淋元素也被广泛融入产品创新。皮爷咖啡引入Gelato意式冰淇淋；M Stand推出柠檬汉堡冰淇淋；星巴克推出软雪星冰乐系列，丰富夏季产品线。

与此同时，联名营销有了减弱的迹象。7月联名共14次，比6月减少5次，Manner与瑞幸联名次数最多，各3次，其次是库迪与Tims天好咖啡。

而且，联名对象渗透到动漫、艺术、科技、文学、音乐、运动等领域，体现了咖啡作为一种生活方式载体的无限可能性。如Manner联名UA（运动品牌）、浦东美术馆（艺术机构），库迪联名WAIC（世界人工智能大会），瑞幸联名多邻国（语言学习APP），星巴克继续深化与五月天的合作。

这些联名对象的选择目的明确：IP联名目的是触达IP背后的年轻、特定圈层粉丝，实现客群互换；跨界与运动品牌、艺术机构联名强化自身健康或品质的品牌标签，提升品牌形象；事件营销则是紧扣热点话题，提升品牌的时事关联度；与明星联动主打情怀和粉丝经济，深化与忠实用户的情感连接。

7月咖啡市场呈现出“扩张与洗牌并存”的鲜明特征：一方面，头部品牌凭借资本与规模优势加速市场抢占，幸运咖异军突起，瑞幸稳扎稳打；另一方面，市场淘汰率居高不下，部分品牌面临出清危机。产品创新围绕夏季时令展开，健康轻食与冰淇淋元素成为新亮点，联名营销虽略有降温但形式更加多元。

未来咖啡市场将延续两极分化态势——头部品牌通过规模效应和产品创新扩大优势，小众品牌依靠特色定位寻求生存空间，而中间地带的品牌则面临最大的竞争压力和转型挑战。