出品/茶咖观察

作者/黄丽楠

编辑/薛向

7月16日，壹览商业联合茶咖观察发布的《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》6月刊正式发布。我们依旧基于50个茶饮及咖啡品牌的一手经营数据，从六大核心维度展开深度剖析，为您提供及时、深入、可操作的商业洞察与趋势研判。

6月，50个主流现制茶饮及咖啡品牌门店总量达23.56万家，净增1824家，环比增速放缓至0.78%。瑞幸净增875家领跑增量，与蜜雪冰城的差距逐步缩小。挪瓦咖啡与Pull-Tab拉环咖啡双双由增转减，蜜雪冰城则进入扩张调整期。

产品方面，柠檬、草本、酸味成为夏季风味三大主线，香水柠檬与黄柠檬分化、地域性酸味原料集中登场，含酒饮品分化为三条路径，无酒精风味崛起、真酒添加退潮，现制茶饮反向收割瓶装赛道。

营销端182起事件中，联名不再是必选项，茉莉奶白×恋与深空以5449.4万微信指数登顶，代言正从“品牌代言”走向“产品代言”。

15个品牌海外新增107家门店，甜啦啦33家居首、库迪23家紧随，库迪在大洋洲、欧洲、中东均居主导。

一、国内门店：蜜雪降速，万店巨头进入横盘

截至2026年6月底，50个品牌门店总量为23.56万家，较5月净增1824家，环比增长0.78%。2026年1月至6月行业可比累计净增17307家，月均净增3461家，本月增速低于均值，扩张节奏有所放缓。

两品牌由增转减：瑞幸咖啡本月净增875家，是增量最大的品牌，与蜜雪冰城的差距逐步缩小。挪瓦咖啡与Pull-Tab拉环咖啡均出现纳入统计以来首次由增转减。

蜜雪冰城降速，扩张进入调整期：2025年8月至2026年4月，蜜雪月均净增361.9家的速度扩张，近2个月明显降速。

中西部低线城市成为新城争夺焦点：2026年6月，有4个品牌进入新的省级行政区，30个品牌进入新的城市或地区。黄南、果洛、阿拉善、阿克苏、攀枝花、十堰等三四五线城市被频繁进入。地处青海东南部的黄南州迎来了多品牌集中进驻。

退出加速，甜啦啦与Pull-Tab收缩明显：2026年6月，有3个品牌撤出省级行政区，26个品牌撤出城市或地区。咖啡品牌中，Pull-Tab拉环咖啡本月撤出18个城市，门店规模同步收缩；茶饮品牌中，甜啦啦本月撤出9个城市。

从购物中心走向社区：2026年6月，11个品牌重新进入此前退出的城市。从重返门店选址看，从购物中心转向其他点位的案例最为集中。相比过去依赖购物中心、高投入开店，如今更多品牌选择以社区店、店中店等模式重新进入市场。

二、产品：柠檬、草本、酸味成为夏季风味三大主线

2026年6月，30个现制茶饮及咖啡品牌共推出156款新品，推新力度较4月190款、5月169款持续下降。7个品牌在本月达到年度推新峰值，其余品牌节奏普遍前置。值得注意的是，咖啡品牌推新动力显著强于茶饮，咖啡品牌占据新品数量前8名中的6席。

柠檬、草本、酸味陈成为夏季风味的三大主线：柠檬连续4个月高频亮相，咖啡品牌以黄柠檬为主延续清爽酸感，茶饮品牌则押注香水柠檬以香气穿透力构建差异，柠檬形态已从“切两片”延伸至提取液、调味酱、奶盖、皮碎等多元形态。与此同时，薄荷、香草籽、紫苏、香草、芦荟、迷迭香六大清凉系草本春夏共出现43次，薄荷以22次居首。酸味同样在觉醒。5-6月，小青桔、酸木瓜、青梅、油柑、黄皮、山楂等十余种酸系原料密集登场，酸木瓜（云南）、黄皮（岭南）、油柑（闽南）等地域性原料以“陌生感”成为品牌差异化竞争的抓手。

有酒感、无酒精：含酒饮品分化为三条路径。2023年9月瑞幸与茅台联名推出酱香拿铁，将含酒饮品推上话题巅峰。3年后，这一品类已从话题爆款沉淀为常态化细分赛道。2023年9月至2026年6月，行业共推出73款含酒元素新品，分化出三条清晰路径，包括：1.酒酿产品，8个品牌共推出32款。2.无酒精风味模仿快速崛起，热热红酒、力娇酒、甜酒等以糖浆模拟酒感。3.真酒添加逐步退潮，2025年后仅以季节限定形式少量回归。

现制茶饮回到瓶装起点：现制茶饮曾以“真茶真奶真水果”完成对瓶装茶饮的品质升级。如今反转正在发生。奈雪的茶、喜茶、古茗等现制品牌，开始推出瓶装产品。2023年9月至2026年6月，共5个现制茶饮品牌推出22款瓶装饮品。其中，奈雪的茶以10款居首。从品类看，果茶为绝对主力，无茶无咖快速崛起。从渠道看，瓶装主阵地并非品牌门店，而是山姆、沃尔玛等大型商超。品牌将瓶装线定位为“现制之外的增量渠道”，而非替代品。

三、营销：联名不再是必选项，14个品牌低频

2026年6月，50个主流现制茶饮及咖啡品牌共发起182次营销事件，其中促销活动140次，占比76.92%；代言活动共4起，共涉及3个品牌。29次联名活动中，库迪咖啡5次、肯悦咖啡3次，表现最为活跃。

从传播效果看，微信指数峰值最高的活动为茉莉奶白×恋与深空（5449.4万），其次为蜜雪冰城雪王漫画书（3610.5万）。小红书端表现不同，挪瓦咖啡“吨吨桶”（9920.8万）、星巴克“星冰粽”（3787.4万）、书亦烧仙草“一大桶系列”（3626.8万）位居前列。两个平台的分化清晰，小红书用户更关注“值得晒”的视觉化产品与话题性周边，而非促销优惠。

联名IP版图持续拓宽，但不再是必选项：品牌尝试的IP版图越来越多元。游戏类IP成为增长最快的细分赛道，运动IP在5至6月受世界杯刺激集中爆发。联名不再是所有品牌的必选项，联名次数在2次及以下的品牌共14个。与此相反的是，联名数量排名前两位均为咖啡品牌，瑞幸上半年12次联名居行业之首，库迪8次。

从换IP到吃透IP：一批品牌正在转变思路，与其不断寻找下一个爆款IP，不如将一个有流量的IP反复做、持续做，直至将其粉丝价值吃透。消费者对联名的期待已从“两个logo印在一起”升级为“好故事+参与感”，连续式联名让上一次的周边、玩法、话题成为下一季的铺垫。

代言正在“拆小”：2026年2-6月，茶饮咖啡行业共发生15次正式代言。过去那种“一个代言人代表整个品牌”的模式，正在被一种更灵活、更产品化的方式替代。15次代言集中在5-6月。“品鉴官”“推荐官”“主理人”等角色正在成为一种新常态。这些角色围绕一个产品系列、一个季节、一次上新精准发声，费用比顶流代言低一个数量级，合作周期更短，指向性更强。

四、出海：库迪多点开花，三大区域占主导

2026年6月，共有15个品牌在海外市场新增107家门店。本月新增门店最多的品牌为甜啦啦（33家）、库迪咖啡（23家）、瑞幸（18家）。其中，库迪咖啡走的是“广度优先”路线，单月覆盖12个国家；甜啦啦、瑞幸咖啡则走“密度优先”路线，分别聚焦印尼（30家）和马来西亚（15家）做深渗透。

从区域集中度来看，东南亚仍是绝对主战场，2026年1-6月共吸引了22个品牌布局，门店总量达250家。北美以15个品牌紧随其后，总量达57家。在东南亚市场，甜啦啦以99家门店居区域首位，北美市场则由库迪咖啡与茉莉奶白领跑，东亚市场以茶百道为主。而南美洲与中亚目前仍属于品牌自主探索阶段，门店零星分布。

库迪咖啡在多个区域占据主导地位。大洋洲21家，占区域总量的65.63%，欧洲35家，占区域总量的74.47%，中东10家，占区域总量的76.92%。

五、新品牌、新店型：品类创新走向场景创新

2026年6月，新品牌与新店型密集涌现。喜茶以“喜拉朵实验室”切入gelato赛道，将冰淇淋从季节性配角升级为独立产品线；椿田熟成茶行以“熟成”工艺差异化突围，436天开出100家店，获喜茶入股背书；b³coffee以“全瑰夏”策略把精品咖啡价格打至大众区间，16元瑰夏美式重塑精品咖啡价格认知；金钉子咖啡以地质学概念构建品牌叙事，首日登顶北京热门榜；ohmo!韩国冰奶从东北起势快速全国复制，山下奶司以高原文化切入酸奶赛道。

数据，是行业破局的关键。

在复苏与分化并存的2026年，一份精准、及时的行业月报，一套科学、客观、连续的数据体系，能帮您避开陷阱、抓住机遇。《中国现制茶饮行业月度报告》不仅是数据的罗列，更是基于行业深耕的深度洞察与趋势预判。

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