出品/茶咖观察

作者/黄丽楠

编辑/薛向

好久不见，久等了。

6月23日，「壹览商业」联合「茶咖观察」发布的《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》5月刊正式发布。

不变的是我们依旧基于50茶咖品牌的一手经营数据，从六大核心维度展开深度剖析，为您提供及时、深入、可操作的商业洞察与趋势研判。

变化是，本月我们基于过去5个月的数据和读者反馈，对月报内容进行了一轮深度调整，更加注重对未来趋势的讨论。

首先，在国内门店板块，我们简化了门店开关情况的图表叙述讲解，更加注重品牌的整体变化。比如本期，我们抢了特殊点位加密与茶饮品牌“撤出后重返”明细，其中后者梳理了15个品牌重返过去撤出城市的轨迹，解析了品牌在区域策略上的不断试错与动态调整。

其次，新品分析板块，我们简化了对当月图表的叙述，增加了对产品趋势的判断。本月挖掘了六大新品趋势，涵盖红转绿的泰式风味、马黛茶与康普茶新原料的探索、拼配茶的崛起、冰沙与冰淇淋主导的冰饮浪潮，以及无茶无咖饮品的品类延伸，同时拆解了奶基底在细分牛乳、风味化、健康化与小众创新四个方向上的演进逻辑。

再次，营销板块，我们简化了对促销事件的描述，增了对营销趋势和营销玩法的解读，同时加入了我们对未来的判断。比如，本期报告我们就重点解读了茶饮品牌如何用“微观关怀”收割成年人的情感共鸣，以及在体育大年背景下运动营销如何成为流量争夺的新高地。

最后，在海外门店板块，我们对品牌海外新增门店区域分布进行了更为详细的切片与解读。具体如下：

一、国内扩张平稳，挪瓦、幸运咖进入深度调整期

截至2026年5月底，50个品牌门店总量增至234046家，净增3831家，环比增长约1.67%，与4月增速1.70%基本持平，今年1-5月累计净增15921家，总体扩张节奏趋于平稳。

门店总量变化：瑞幸咖啡、茉酸奶、小咖咖啡、肯悦咖啡、比星咖啡、M Stand、柠檬向右、1点点、蜜雪冰城及茶百道均保持高速扩张态势，均在5月创下门店总量新高。与之相对，喜茶、茶话弄、7分甜、书亦烧仙草、甜啦啦、沪咖、悸动烧仙草、酸奶罐罐、茶救星球、Costa Coffee、Tims天好咖啡门店总量呈长期下降趋势。奈雪的茶、吾饮良品、CoCo都可、星巴克、Peet's皮爷咖啡则基本持平，呈现横盘。

进入与退出：本月茶咖区域调整异常活跃，以往几乎没有省份层面的变动，但本月出现了3例省级新进和2例省级撤出。广西成为撤出重灾区，兵立王与柠檬向右双双退出广西。此外，有4座位于三线至五线的城市实现了多品牌同城入驻。

撤出后重返：本月有15个品牌重返了过去撤出的城市，茉酸奶重返力度最大，在4个城市实现回归。

交通枢纽与校园：本月共有26起品牌在同一点位加密的情形，涉及12个品牌。值得关注的是幸运咖和蜜雪冰城的“校区三明治”打法，让学生无论从哪个门进出都能看到品牌；机场加密常常紧随新航站楼投用窗口。

二、挪瓦、茶百道、古茗持续爆品，泰式茶由红转绿

截止2026年5月底，当月30个现制茶饮及咖啡品牌共推出169款新品，其中回归产品29款，占比14.20%。推新力度较4月190款环比减少12.42%，略有回落。随着夏季来临，品牌门店普遍更加活跃，近2月新品数量处于高位。

品类：无茶无咖饮品上位，冰饮冲高。冰沙产品4月推出11款、5月推出13款，连续冲高，正从“夏季专属”走向“四季常青”。无茶无咖饮品自2026年起上新数量显著增长，3月更达到24款的单月峰值，已不再是可以被忽视的边缘品类。

茶底：小众破圈，拼配爆发。本月普洱茶集中上新，推动黑茶这一小众品类破圈。巴西马黛茶与康普茶异军突起，为茶底创新打开了新原料空间。拼配茶集中爆发，以“熟悉+熟悉”碰撞出惊喜感，同时实现成本与风味的兼得。值得关注的是，5月15日首次出现以绿茶为基底的泰式风味新品，标志着泰式风味不再局限于浓郁醇厚的红茶，开始向清爽解腻的绿茶延伸。

奶基底：细分时代到来。牛乳已从单一形态走向深度细分，衍生出高蛋白、0脂、厚乳、轻乳等多种品类。与此同时，植物基奶持续扩容，椰乳仍是主力，米乳与燕麦奶积极跟进；风味牛乳创新活跃，联名款成为差异化抓手；健康化趋势不断深化，代餐属性强化。

三，体育营销来袭，品牌用微观关怀收割成年人

截止2026年5月底，50个主流现制茶饮及咖啡品牌共发起159次营销事件，其中促销活动101次，占比63.52%；联动活动40起，占比25.16%；代言活动6起，占比3.77%，涉及5个品牌，近2月代言活动较为集中。

联动：IP适配度决定效果上限。5月共发起52起联动活动。品牌与角色形象IP的合作数量超过影视/动漫IP，轻量级、高辨识度的卡通或表情包形象更易传播，受众基础更广。经典影视与游戏IP自带庞大流量，配合免单、回归福利可快速引爆热度。瑞幸5月连推3个联名，以高频、多风格策略巩固其“卷王”地位。但部分联名因活动力度小、产品结合弱或客群错位导致数据低迷。

明星相关：深度契合易爆，轻量合作声量有限。5月代言活动共6起，涉及5个品牌，除星巴克选择周杰伦外，其余代言人均为年轻偶像或演员，且多数与新品或系列深度绑定，明星代言仍是快速引爆声量的有效手段。此外，品牌也在探索代言外的明星合作形式。茉莉奶白与赵露思个人品牌联名断层领先，微信指数与小红书双高，品牌基因与IP的深度契合。与之形成对比的，而另一种更轻量、更接地气的联动路径，例如一日店长，虽成本更低，却也难以撬动广泛的线上传播声量。

头部品牌开始转向“微观关怀”：通过mini杯、拼豆大赛、手账小票等低成本设计，精准切中打工人在高压生活中的情绪痛点，以持续的情感陪伴构建品牌忠诚度。消费者只需一杯饮品或加几元换购，即可获得可收藏、可互动的周边，情绪价值被前置。UGC二次创作更让营销从“品牌说”变成“用户晒”，形成“自来水”效应。1点点的mini杯、星巴克的节日星礼包，已在多次返场中沉淀为难以替代的品牌资产。

运动领域的联动猛增：世界杯的临近将运动营销推向新高地。头部抢顶级IP、腰部深耕圈层，运动联动已从一次性赞助升级为全年营销体系。而低卡、电解质、天然成分的健康化标签，正在运动场景中找到最佳载体。

四，霸王茶姬称霸韩国，库迪最疯狂

截止2026年5月底，共有15个品牌在海外市场新增87家门店，1个品牌首次进入新国家，库迪咖啡以18家新店领跑。霸王茶姬于4月30日在首尔三店同开，开业即爆满，截至5月底韩国门店已扩展至5家，均集中在首尔核心商圈。

海外门店分布上，东亚新增2家，全部为霸王茶姬在韩国首尔的门店，品牌集中度100%。东南亚区域新增56家，占总数的64.37%。

五、新店型频发，品牌开启在存量中探索

1月广州试点、4月上海首店落地，LINLEE林里以“柠檬茶+烘焙+零售”完成了3.0店型的双城验证。上海环球港旗舰店开业3天总GMV突破20万元，单日峰值达7.5万元，登顶当地打卡人气榜第一；广州原址升级店日均GMV超1.5万元，同比提升38%、环比提升48.5%。3.0新店型以香水柠檬为核心，从单一柠檬茶拓展至果茶、奶茶、咖啡等全品类矩阵，同步推出“林里点心铺”并搭配林里鸭IP零售。在柠檬茶赛道同质化严重的当下，LINLEE通过组合拳切入更宽赛道实现差异化，但多品类运营对供应链整合能力仍是长期考验。

从南京起步，截至5月中旬全国在营门店已达230家，5月上半月新开55家，其中江苏18店同开，太犇牛是2026年茶饮市场跑出的一匹黑马。爆款香草籽系列累计卖出511万杯，日均保持5万杯销量；4月全国店均实收22万元，五一假期日店均实收近万元。客单价15至18元，主打“大杯型+堆料”策略，雪山系列顶部搭配约150g冰淇淋球，视觉冲击力极强，成为年轻人的“出片利器”。全线使用卫岗有机奶，开放式操作台强调“现场手作”。“高性价比手作”的定位填补了喜茶等高端品牌与蜜雪冰城等平价品牌之间的空白，但手作模式对出餐效率和供应链稳定性要求极高，快速扩张下的品质一致性是其长期考验。

数据，是开年破局的关键。

在复苏与分化并存的 2026 年，一份精准、及时的行业月报，一套科学、客观、连续的数据体系，能帮您避开陷阱、抓住机遇。《中国现制茶饮行业月度报告》不仅是数据的罗列，更是基于行业深耕的深度洞察与趋势预判。

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