出品/茶咖观察

作者/刘淑娟

编辑/蒙嘉怡

现制茶饮市场似乎正在复苏。

2025年7月，壹览商业长期跟踪的26个现制茶饮连锁品牌共新开门店2597家，较6月减少528家，环比下降16.70%，同比下滑22.29%。

虽然单月新增门店数有所收窄，但行业累计门店总数已达122027家，较6月增加5049家，已突破12万家。

7月茶饮市场品牌拓店表现回暖，共有10个品牌实现月度开店数量环比增长。

其中，蜜雪冰城依旧展现出强劲的拓店实力，以950家新增门店稳居榜首。尽管该品牌近3月的新增门店数量逐步下降，但仍保持高位数的单月增长规模，其现存门店数量已突破4万家。

古茗7月新开门店316家，同比增长90.68%。其最新公告表示，新店开业加速一方面在于现制茶饮市场复苏，另一方面公司调整了门店扩张策略，并为加盟商推出优惠政策。新增数量第三梯队为沪上阿姨、甜啦啦、茉莉奶白，分别新开265家、194家、113家。

除此之外，书亦烧仙草、爷爷不泡茶、快乐番薯、益禾堂和茶百道等品牌7月新开门店数也处前列，分别开出86家、82家、76家、74家和71家。其中，书亦烧仙草已连续4个月保持新增门店数环比正增长。相比之下，高端茶饮品牌喜茶、奈雪的茶等，新增门店数量为个位数，品牌拓店策略依旧谨慎。

7月，行业仍处存量竞争深水区，但茶饮品牌们给出了“扩张”与“收缩”两种截然不同的应对方法。

今年3月以来，古茗持续保持扩张态势，自5月突破万店后，增速较快，7月现存门店11422家，居于行业第二；据沪上阿姨官方公布，其全国门店现达9435家，为过去一年来首次突破九千家，近两月品牌拓店速度明显加快；霸王茶姬和益禾堂也均保持稳定的增长节奏，现存门店数量分别为6746家和6155家。茶百道门店总数收缩，从去年8月的8449家到如今的7750家，其过去一年的门店存量净减少699家。

产品层面，7月上新总量较6月显著减少。据茶咖观察数据，26个品牌共上新约86款SKU，相比6月的124款，减少38款新品。其中，古茗和茉酸奶分别推出9款SKU，是推新数量最多的品牌；茶百道和奈雪的茶紧随其后，各上线8款SKU。

从新品品类看，品牌聚焦于口感更为清爽、健康的饮品。果茶作为夏日传统的畅销品类，依然是各大品牌布局的重点。

具体来看，以青提、苹果、葡萄以及水蜜桃等夏日应季水果为主的饮品数量最多，至少有5个品牌推出了9款该系列水果产品，同时，还有不少品牌将其作为辅料加入产品中，以丰富口感层次。

值得一提的是，随着龙眼成熟期的到来，部分品牌已先一步抢占市场先机，推出多款龙眼风味饮品。喜茶推出椰山龙眼冰；CoCo都可推出爆汁龙眼系列。这些新品不仅贴合时令，也体现出品牌对特色食材的快速响应与创新应用，通过差异化产品激发消费热情，进一步巩固夏季茶饮市场的竞争力。

除此之外，也有不少品牌在烘焙方面有所布局。奈雪的茶上新了包括香柚抹茶白芸豆贝果、绿藻抹茶棉云卷和冰心麻薯系列在内的5款产品；茶颜悦色则推出了首款短保糕点——蛋黄酥，共有红豆和香芋两种口味，且短保糕点系列还在持续更新；品牌也同步上线了1款爆浆芝麻丸，并取名为泼墨大写意。

联名层面，7月共有12个品牌推出18次联名合作活动，与6月联名次数持平。

从联名频率来看，多数品牌在当月均有1-2次联名动作，尤其是奈雪的茶、沪上阿姨、茶百道等，品牌积极借助联名拉动新品关注，联名营销已成为茶饮品牌夏季产品推广的常规手段。

从联名对象来看，7月联名呈现多元化特点，覆盖多个文化与消费圈层。联名不再局限于传统影视或动漫IP，而是来自多个不同领域。从文旅单位（如湖北省博物馆）、公共机构（北京轨道消防），甚至到纪录片（《中国》），显示出茶饮品牌力图通过差异化联名，强化品牌调性，并切入不同受众，提升曝光度和话题性。

整体而言，当前茶饮联名营销呈现出对象广、频率高、绑定紧、跨场景等特点，其核心目的是在同质化竞争中快速建立品牌差异，并借助联名方的受众基础和文化符号，实现用户破圈和消费共鸣。

现制茶饮行业在联名营销的助力下不断展现新活力，但与此同时，行业内门店增速放缓、洗牌加速等现状也不容忽视。未来，如何平衡规模扩张与运营效率、产品创新与消费黏性，将是品牌面临的关键课题。