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特斯拉担忧衰退,比亚迪操心逼格
略大参考| 2023-01-13 20:00:17
新能源特斯拉比亚迪


出品/略大参考

作者/旺仔

新能源汽车行至半场,从造车、量产走向成本控制,单车生产成本,成为未来需要监控的最重要指标,它决定未来各家公司能生产多少辆汽车,以及能发展到多大规模。亏损是养不出健壮企业的。

01

特斯拉的全球降价持续进行中。

去年年末是美国和欧洲市场,Model Y分别下降了7500美元和2000至4000欧元。年初,降价波及的范围更广了。在中国市场降价的同时,特斯拉也分别在新加坡、韩国、日本和澳大利亚市场开启了大降价,范围在4000美金到8000美金不等。

基本上,特斯拉将Model 3和Model Y,在上述市场的价格分别下调了约10%。

对于降价,马斯克在去年跟特斯拉粉丝和投资人的线上沟通中,已经讲过他的担忧,他认为美国正处于经济衰退,2023年衰退的严重程度,将与2009年相当。而在经济衰退的预期下,需要对于汽车价格和利润率要进行的取舍:

为了保持需求不变,你将不得不因此降低汽车的价格,这是你想保持需求不变的情况。如果你想增加需求,你必须进一步降低汽车的价格。

我倾向于,让我们在不把公司置于危险境地的情况下尽可能快地增长。这意味着,在经济衰退期间,利润率将很低,甚至是负的。

历史上,经济衰退会带来销量下滑。参考美国次贷危机下的销售数据:2007年,美国的汽车销售量是1650万辆,2008年下降到1310万辆,2009年进一步下降至1040万。从07年到09年,美国的汽车销量下降了36%。

从全球市场来看,情况也并不乐观。自2017年,全球汽车销量达到顶峰之后,一路下滑。2020年,受疫情影响,年销量降到7877.43万辆,2021年,行情复苏,同比上升4.96%8268.48万辆。到了2022年,情况比前两年更糟糕。据德媒报道,2022年全球汽车总销量7180万辆,倒退回2009年的水平。

虽然,从2020年四季度开始,特斯拉财报不再提供具体的短期业绩指引,取而代之的是,提供了“多年内平均50%年化交付增长”的长期指引,目的是为了“让团队可以聚焦到实现公司的长期目标上”。但是,是外界对特斯拉长期目标最具体且直观的感受,还是数字。年50%的增长,以及2030年,全球销售2000万辆。

从特斯拉降价促销量解决需求不足的方式来看,很显然,马斯克的答案是要增长,并放弃一定程度上的利润。

全球汽车市场萎缩的预期,也在影响特斯拉,去年,特斯拉股价下跌近70%,尤其是最后一季度,特斯拉无法完成年度目标的情况。股价瀑布式下跌。马斯克的个人财富也大幅缩水。

日前,吉尼斯世界纪录官网发布一则消息,称推特和特斯拉的首席执行官马斯克,自2021年11月以来已经损失了大约2000亿美元的资产,正式打破历史上个人财产损失最多的世界纪录。如果把马斯克财富折损的价值,换算成人民币,大约是1.37万亿,约是合肥市2022年的GDP。

马斯克对于衰退的担忧体现在,一直强调特斯拉手中要保有现金,现在是200亿美元的规模。

他也反对美联储急速加息,马斯克最近一直在批评美联储的加息行为,他认为如果无风险回报利率高于标准普尔指数,而后者显然是有波动的,那还有什么人会想要持有股票?而且,对于汽车,这种通常以贷款形式购买的商品的影响,利率的上调,会带给用户,购车成本的提升。

02

中国的新能源企业,赶上了好时代。2022年,中国汽车销量又一次超过美国,而且是八位数的差距。

去年,中国汽车销量为2340万辆,排全球首位,占比达到全球总量的1/3。同美国2022年,1380万辆的销量相比,约超1000万辆。

而且,中国新能源汽车的市场渗透率尚在30%。正是因为市场广阔,比亚迪拿下中国销量第一,就成为了世界第一。其实,它其他市场就卖出总销量的3%

中国市场还有增长。王传福说,“目前我国有一半的家庭仍是无车家庭,插电混动实现了短途用电、长途用油,让家庭第一部车可油可电。”

守着金山一样的市场,中国车企却通常不赚钱。

日前,“情感博主”任泽平点名宁德时代,称它打压竞争对手,胁迫车企,挤压上下游利润。

相似的话,广汽集团董事长曾庆洪也曾说过:动力电池成本占到新能源汽车的40%、50%、60%,不断升价,电池成本占到一部车的60%,那我现在不是在给宁德时代打工吗?”

所以说想买10万以内的新能源汽车,得看宁德时代答不答应。

可也并不是所有车企都这样。

特斯拉的投资业务负责人Viecha 此前在高盛科技企业大会上说,2017年特斯拉的每辆汽车的生产成本为84000美元,2022年降到了36000美元。而且,超过一半的成本下降,几乎没有多少来自于更低的电池成本,相反,特斯拉受益于更好的,能使生产尽可能容易的车辆设计,以及新的工厂设计。

03

2012年特斯拉交付了全球首款真正意义上的智能汽车——Model S,一款有着17寸中控大屏,全液晶仪表盘,以及操控它们的软件系统Version。自此之后,电动汽车有了通用模样——液晶中控台和触控屏。

比起自动驾驶,新能源汽车先进入了触屏时代。屏占比,逐渐成为汽车豪华程度的指标之一,岚图追光有四块屏,理想L9甚至有5屏三维空间交互,看架势,车企们是要在一辆车不足15平米的面积内,创造出五维空间。

中国车企的发布会主要展示诚意和硬实力。理想L9,500万以内最好的SUV。核心卖点是智能座舱和智能驾驶,背靠彩电、冰箱、大沙发三件套支撑。

比亚迪仰望的产品发布会,首款车型U8出场就秀肌肉——横着开出场,然后原地360度转个圈。王传福说,这车还支持浮水模式,可以在车轮不着地的情况下在水中行驶转向,建成“水陆两栖”。

比亚迪以造坦克的决心,梦想着跟奔驰大G、路虎站在一个价位。可有多少人会买,乏人问津的销量,那不能叫新品发布,只能算是宣传。就像是很多企业激情澎湃开展海外市场,却只能别看销量,才能保持初心。蔚来创始人李斌说了句实在话,中国企业出海先别想征服,想服务。

让特斯拉真正成为一家「car company」的Model 3,已经发布6年了。同蔚小理发布新品的节奏相比,太缓慢了,尤其是小鹏,新品丰富到担忧它型号不够用。

特斯拉新品发布的节奏缓慢,也没闲着。从解决成本问题,解决产能问题,到现在解决需求问题。

早些年,先解决电池产能问题。特斯拉跟索尼一起合作在美建厂生产电池,同时也在拓宽供应商,从宁德时代、LG、到比亚迪。

2020年搞了个电池日,推出4680电池,并提出了融合了电化学、生产优化,以及车辆工程之后续航提升 54% 的宏大目标。

此外还包括锂的提纯。马斯克认为,锂电池供应的关键环节,不是开采,是精炼。特斯拉得州超级工厂的对面,建了一座阴极精炼工厂,用于镍基阴极。这个项目通常要7年能看见结果,但是马斯克给的时间是两年。当然,他的时间规划仅供参考。

2017年、2018年忙着扩产能,在德州、上海、柏林,先后拿地建厂。特斯拉柏林工厂model Y 周产能3000辆。上海、加州工厂周产能到2000辆。特斯拉年产能突破200万辆。这还不包括,正在筹建新工厂,传闻是在美国得克萨斯州东南部的科珀斯克里斯蒂,靠近墨西哥湾,人口在32万人的地方。

跟市场有什么产品使用什么产品的造车新势力不同,特斯拉会根据自己的目标进行选择。国产车企喜欢的英伟达芯片,马斯克很嫌弃,diss英伟达的芯片体积大又耗能,2019年终止合作后,自研芯片D1。

“被抛弃”的英伟达,走上了“做大做强”的不归路。2020年,英伟达发布 GPU NVIDIA A100,黄仁勋在大会前一天晒出了自己从烤箱里拿出显卡的视频,为世界第一大芯片宣传。到去年的NVIDIA A1000,已经发展成显卡之大,烤箱装不下。

特斯拉发布过五款车型,集齐了苹果的三大宝:终端、系统、芯片。虽然它的系统生态比苹果的iOS单薄许多。但是制造能力,也是苹果不能比的。毕竟苹果的生产是代工。

04

不想把自己框在“汽车”范畴内的特斯拉,总想展示一下它的制造实力。马斯克热衷,向外界推荐他的工厂。

去年3月,特斯拉柏林工厂开业,在极富科幻元素的仪式现场,马斯克尬舞一段,还对着德国总理激情夸赞:称柏林工厂是该地区、德国、欧洲和世界的宝石。

特斯拉的工厂是加大加长款的联合厂房,屋顶铺满太阳能板,相较于传统工厂的S型车间产线,特斯拉减少较长廊道与缓冲区形成的资源浪费让产区更紧密,工序更直接。

制造工艺上使用一体压铸技术,Model Y的制造时间从1-2小时缩短至不到2分钟,占地面积节省了30%,生产工人减少200多个。特斯拉说,这可以给Model Y节省约20%的制造成本。

一体压铸技术并非特斯拉的独创,不过马斯克通过改变铝合金配方,解决了压铸过程中过热,导致材料变形的问题。马斯克从苹果挖来了查尔斯·柯伊曼,为Mac电脑,设置一体化铝合金机身的人。蔚来、理想、小鹏甚至大众也相继采用一体压铸技术,在特斯拉宣布降价后, A股甚至短暂有过一体压铸概念火热的情况。

马斯克对工厂的生产流程、一点点捋顺,他跟硅谷车主的一次访谈中提到,特斯拉会探讨每一个零件,留在车身有什么用。它们会删掉没有用处的零部件。就像Model 3,极简的看起来像是一辆毛坯车。简约,意味着成本的压缩。

特斯拉造车严格考虑成本,造车新势力在新车发布会上,还是愿意提使用了多少激光雷达,马斯克不推崇使用激光雷达,他认为不符合机器视觉的需要,而且用毫米波雷达,成本更低。商人属性十足。

国产品牌还陷在性能参数的军备竞赛上,特斯拉已经在售卖解决方案,它想要这个世界快速进入清洁能源时代的解决方案。至少,马斯克把它包装的看起来是这样。

2022年特斯拉人工智能日,马斯克夸赞了一款机器人——擎小柱。马斯克把它视为特斯拉的又一个产品,帮助制造企业缓解人力不足,提高生产销量的机器人。马斯克认为擎小柱机器人,价格可能不到两万美元,市场潜力深不可测。

新能源汽车行至半场,从造车、量产走向成本控制,单车生产成本,成为未来需要监控的最重要指标,它决定未来各家公司能生产多少辆汽车,以及能发展到多大规模。亏损是养不出健壮企业的。

因为马斯克满嘴跑火箭的言论,特斯拉一直有很高关注度。特斯拉一年的营销费用是1.8亿元,比亚迪2022年前三季度的销售费用是70亿元,蔚来半年营销费用是27亿元,小鹏、理想的营销费用是17.5亿元 13.2亿元。

在特斯拉和推特“合体”后,优势更明显。用户投票可以把马斯克从CEO的位置上赶走,但是谁也不能把马斯克的Twitter注销。他可以用自己的账号为特斯拉免费宣传一百年。

过去几年,造车新势力将大量的精力放在服务、品牌溢价、用户需求上,却忽略从福特、丰田、大众,每一代站上行业C位的企业,都有属于自己的制造优势,福特是流水线生产,丰田是精益管理,大众是平台化、模块化,都是从制造流程中提升管理,提升效率。

曾经何小鹏的一句话引爆了媒体圈,“智能汽车的核心在运营,而不在制造”。

真想用刘浩存的语气反问一句,制造怎么不算呢?

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