李彦丨作者

木鱼丨编辑

茶咖观察丨出品

2025年9月，新茶饮行业进入秋季调整期，整体开店节奏趋稳。壹览商业监测的26个连锁品牌合计现有门店总量13.36万家，单月新开4983间、关闭2641间，净增长2342间，环比放缓但仍保持正向增长。

在规模层面，蜜雪冰城依然稳居龙头。其9月新开1846家、关店1365家，净增481家，总量突破4.4万家，保持约1.09%的月度增长率。紧随其后的是古茗，新增649家、关闭142家，净增507家，增长率达4%，成为9月净增最快的头部品牌。茶百道、沪上阿姨分别净增266家和233家，延续了上半年以来的稳健扩张节奏。

从结构来看，中腰部品牌回暖明显。1点点净增190家，环比增长4.87%，显示出加盟端的信心恢复；甜啦啦与益禾堂均实现约50家净增长，延续低速扩张节奏。另一方面，喜茶与奈雪的茶仍在主动瘦身，9月净减24家与6家。

柠檬向右、茉莉奶白和爷爷不泡茶成为9月净增长率最高的品牌。柠檬向右净增22家、环比增长7.75%；茉莉奶白与爷爷不泡茶分别增长6.96%与6.27%，以轻资产、高复购的加盟模型在旺季后延续势能。

与此同时，行业两端的冷热差距也在扩大。部分老牌连锁进入明显的“收缩期”，7分甜、雅克雅思等品牌9月跌幅居前。7分甜当月新开24家、关闭47家，净减23家、下降3.59%；雅克雅思表现更弱，9月仅新开5家、关店12家，净减7家、下降4.38%，为全行业最低增速。

整体而言，9月新茶饮市场在旺季退潮后保持平稳扩张。行业正在从粗放扩张迈向结构优化阶段，“谁能撑过淡季”，正成为品牌穿越周期的新考题。

从城市分布来看，2025年9月新茶饮的开店重心依旧集中在二三线及以下市场。壹览商业数据显示，一线城市的新开店占比最低，合计不足10%，而三线及以下城市贡献了超过六成新增量。这一结构，既延续了下沉扩张的主旋律，也反映出行业在高线市场趋于饱和后的“理性回流”。

古茗、蜜雪冰城依旧是下沉市场的主要推动力，但更多品牌开始在不同层级城市寻找平衡。比如霸王茶姬与益禾堂，9月在新一线城市各新增约17家和18家，在二三线城市也保持同步扩张，体现出区域渗透的均衡策略。沪上阿姨则在新一线与三线城市分别新开39家与42家，继续强化“全国性品牌”布局，避免过度依赖单一区域。

中腰部品牌中，1点点与CoCo都可的分布出现明显分化。1点点在新一线和二线城市扩张最快，分别新增41家和49家，更多瞄准消费力相对稳定、房租结构合理的城市带；而CoCo都可则在四线及以下城市净增46家，显示其正加速下沉。类似的还有兵立王、吾饮良品等小规模连锁，虽单月新增不多，但在三四线城市的门店比例不断提升。

值得注意的是，一线城市的开店量连续几月保持低位。多数品牌在北上广深仅有个位数新增，茶话弄、悸动烧仙草、一只酸奶牛等多个品牌9月未在一线城市开出新店。快乐番薯、7分甜更是收缩态势。其原因在于：一线城市租金与人力成本持续攀升，核心商圈饱和度高，消费者口味多元、流量转化成本偏高；同时，平台经济带来的线上外卖与即时零售增长，分流了线下新增的必要性。

总体来看，9月的新茶饮开店地图呈现出“下沉稳定、一线克制、结构均衡”的格局。品牌们正在从无序扩张转向精细布局：头部品牌强化区域密度，中腰部品牌追求盈利模型，新锐品牌抢占低线窗口。行业正逐步进入“拼结构质量”的阶段。

从9月的特殊点位分布来看，新茶饮品牌正在加速场景化布局。数据显示，校园与购物中心成为两大核心增长点。茶百道当月新增116家校园店，稳居行业首位；古茗、蜜雪冰城紧随其后，分别新开50家与52家校园店，凸显品牌对年轻消费力的重视。

购物中心则成为另一条扩张主线。古茗在商场新增93家、蜜雪冰城85家，爷爷不泡茶与1点点分别新增69家。相较街边小店，商场店型的客单价与品牌曝光度更高，成为品牌重塑形象与提升坪效的关键载体。

交通枢纽场景也在悄然升温。蜜雪冰城、爷爷不泡茶、茶雪的茶等品牌纷纷入驻地铁、高铁等高流量点位，以满足通勤场景下的即时消费需求。茉莉奶白、林里手打柠檬茶等品牌则通过“校园+商场”的双线策略，在年轻圈层中形成高频触达。

与此同时，部分老牌连锁选择谨慎调整。奈雪、喜茶在高租金商圈继续收缩，转向轻资产模型；茶颜悦色、茶话弄等品牌的校区门店出现小幅净减，显示其在异地拓展中仍面临成本与品牌认知的双重压力。

整体来看，新茶饮的开店逻辑正从“地理扩张”转向“场景渗透”。商场、校园、交通枢纽成为新的增长引擎，而品牌与年轻消费心智的黏性，正在决定下一阶段的竞争格局。

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