出品/茶咖观察

作者/黄丽楠

编辑/薛向

不好意思，因为准备大会，《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》9月刊珊珊来迟。

本期报告亮点密集。

1.统计口径升级。瑞幸咖啡、库迪咖啡本月首次纳入完整统计，门店变化、区域动态等明细数据全面补齐。

2.头部品牌凭借规模优势和供应链能力持续扩张，中小品牌普遍承压。

3.联名多但出圈少。本月联名达41次接近年内峰值，但真正出圈的只有4起。

4.本月海外新增门店50家，环比回落13.79%，益禾堂新增14家位列第一，韩国成为区域新热点。

门店：咖啡品牌成为扩张主力，中小品牌普遍承压

截至2026年9月底，55个品牌门店总量为24.40万家，环比增长约1.11%。

咖啡品牌成为扩张主力，尤其是肯悦咖啡、小咖咖啡、比星咖啡增速超快，增速显著快于多数茶饮品牌。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、益禾堂等性价比品牌仍保持增长，喜茶、酸奶罐罐、Tims天好咖啡等高客单品牌持续收缩。

中小品牌普遍承压，东方墨兰、小咖咖啡、兵立王等少数逆势扩张。头部品牌凭借规模优势和供应链能力持续扩张，中小品牌则在差异化中艰难求生。

9月，品牌拓新势头最猛的是挪瓦咖啡、兵立王。区域品牌不再固守大本营，开始向全国市场试探。兵立王、东方墨兰、茶救星球、代数学家均为区域品牌，本月都进入了新省份。

与之相对，茶话弄本月撤出10城，成为收缩最严重的品牌。

低线市场填空风险显现。本月撤出城市中，淮北、铜陵、四平、来宾、唐山等均为低线城市。品牌在下沉过程中发现，人口基数小、消费频次低的市场，单店盈利难度远超预期。

区域品牌跨省扩张遭遇阻力。茶救星球撤出南京、百色、九江，代数学家撤出台州，煲珠公撤出来宾。区域品牌向全国试探时，面临本地化与供应链的双重挑战。

产品：推新放缓，品牌在功能化里加减法

2026年9月，30个现制茶饮及咖啡品牌上新138款新品，夏季旺季落幕，品牌推新节奏放缓。门店前二的瑞幸咖啡与蜜雪冰城，上新策略截然不同，瑞幸咖啡月均上新是蜜雪冰城的2倍以上。

第一口从“喝”变成“挖”。书亦烧仙草“抹茶布蕾蛋糕珍珠”以厚铺布蕾蛋糕酱，搭配“挖布蕾、饮茶底、搅拌融合”的三重吃法出圈，预售2天突破100万杯，顶料正朝着固态化、立体化方向发展。

香草：从平价香精到“看得见的黑颗粒”。9月含香草新品达7款，创统计以来最高。品牌集体把“香草”升级为“马达加斯加香草籽”，杯底的黑色颗粒成了“真货证明”。在原料焦虑时代，消费者不再轻信广告词，只相信看得见的东西。香草正复刻抹茶的高端化路径，出现产地溯源的苗头。

高蛋白风从牛乳吹到酸奶，但这只是冰山一角，茶咖近年一直在做加减法。减法的词汇表包括0蔗糖、0脂、0乳糖、轻因、低GI；加法的词汇表包括蛋白、胶原、益生菌、人参、牛磺酸。当前多数产品的功能停留在标签层面，真正拉开差距的，是功能与体感的绑定：轻因让人“喝完不影响睡眠”，活菌让人“肠道有感觉”，高蛋白让人“扛饿到下一餐”。标签是品牌写的，体感是身体写的，能被身体记住的功能，才会被再次购买。

营销：41次联名仅4次出圈，代言集体失声

9月，55个品牌共发生营销事件199起，总量与8月基本持平。9月联名达41次接近年内峰值，但真正出圈的只有4起，包括星巴克×《疯狂动物城》、奈雪×《明日方舟》、茶百道×《天官赐福》、霸王茶姬×CLOT。

“茶咖×食品品牌”成为联名新趋势。玩法从"换包装"变成"换原料"。然而，近3个月的5起尝试声量都不高，头部品牌参与较少。目前这条路仍处于摸索期。

代言没有“以小博大”的捷径。9月，行业发生3起代言事件，都没激起水花。2026年23起代言数据指向同一条规律，代言人自身的“火”是1，Title、契合度、时机都是后面的0。没有顶流加持，再花哨的头衔也难撬动水花。与之相对，“招牌产品+顶流艺人”的组合依然高效。

蹭热点也有高下。9月，苹果iPhone Duo新品发布，茶咖圈迎来了比科技圈更热闹的狂欢。多数品牌停留在“抽奖派”，沦为手机背景板。但以茶理宜世为代表的“碰瓷派”则围绕苹果造新品，甚至开了一场“平替版”发布会，强烈的反差感让品牌本身成了话题。在这个注意力转瞬即逝的时代，真正的赢家，不是预算最多的人，而是接梗最快、姿态最讨巧的人。

海外：益禾堂本月扩张最猛，韩国成新热点

9月，海外新增门店50家，环比回落13.79%。益禾堂以14家成为本月新增最多的品牌，占比28%，且全部落在泰国与越南，继续加密东南亚。区域上，韩国成为新热点，茶百道釜山3家、沪上阿姨首尔1家、霸王茶姬松坡区1家，合计5家。

1-9月，海外新增门店累计575家，4-6月冲高，7月走低。品牌端，库迪咖啡与甜啦啦居前二，但9月双双降速。两者战略完全不同，库迪将39.26%的门店押在欧洲，其余散布北美、大洋洲、中东等区域，多线作战；甜啦啦97.09%集中于东南亚，深耕一个区域。

从品类看，东南亚、东亚、中亚、南美洲、南亚由茶饮品牌主导，欧洲、中东、大洋洲则由库迪咖啡主导，库迪咖啡在欧洲、中东的占比都近八成，优势突出。蜜雪冰城偏向市场拓荒，发力中亚、南美。在各大品牌扎堆抢占东南亚赛道的同时，茶百道差异化深耕东亚，其近一半增量来自韩国。

新店型与新品牌：星巴扎进疆，乌季白做减法

星巴克9月29日于乌鲁木齐同步开出“星巴扎”非遗旗舰店与天山国际机场店，首次进入新疆。LINLEE林里3.0形象店落地深圳，交出了“1390份周边对4700杯饮品”的成绩单，意味着每3.4杯就有一份周边消费，这背后是其将林里鸭打造为茶饮行业下一个自有大IP的野心。新品牌乌季白以“乌龙茶”为唯一茶底做专门店，反其道而行。

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